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                  中國銀河給予建材推薦評級:關注低估值行業龍頭投資機會

                  發布時間:2023-07-05 訪問量:230 來源:本站

                  2023年下半年展望:需求回升:積極財政政策推進以及擴大內需、加快重大工程建設、實施城市更新行動都有望促進行業需求的回升,另外加快建設現代化產業體系,保證產業體系的自主可控和安全可靠,也有助于行業內高端智能制造水平提升,提高產業競爭力。

                  非金屬新材料:原材料成本下行,盈利有望改善:高純石英砂產能釋放有望環節行業供需偏緊問題;光伏玻璃成本下行盈利有望改善;玻璃纖維短期企業去庫存壓力較大,長期需求可期。

                  建筑材料:行業競爭格局優化:基建以及地產竣工端需求持續回升。消費建材行業集中度有望繼續提升,消費升級、城市更新將帶來持續需求增量;在需求修復、原材料成本下行的背景下,浮法玻璃行業龍頭企業業績修復可期。

                  投資建議:2023年下半年建材行業關注以下投資方向:(1)受益于行業集中度提升的消費建材龍頭:東方雨虹(002271.SZ)、公元股份王婷(002641.SZ)、科順股份(300737.SZ)、堅朗五金(002791.SZ)、偉星新材(002372.SZ)。(2)受益于風電需求提升的玻纖龍頭中國巨石(600176.SH)。(3)多業務布局以及成本下行的玻璃龍頭旗濱集團(601636.SH)、凱盛新能(600876.SH)。(4)估值較低的水泥行業龍頭國企海螺水泥(600585.SH)以及需求有望回暖的區域龍頭華新水泥(600801.SH)、上峰水泥(000672.SZ)。(5)高純石英砂產能提升的石英股份(603688.SH)。

                  風險提示:原材料價格上行風險;下游需求不及預期風險;新產品拓展不及預期風險。


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